Ihre Pension verdient mehr Transparenz

Wir beraten Sie persönlich zur finanziellen Absicherung in den letzten Jahren vor Ihrer Pensionierung: verständlich, vertrauensvoll, transparent.

Pension jetzt planen

Was wir tun und warum es sich für Sie lohnt

Viele Menschen wissen kurz vor der Pension nicht, ob ihr Geld reicht. Wir helfen Ihnen, genau das herauszufinden – mit einer klaren persönlichen Pensionsplanung.

  • Persönliche Beratung bei Ihnen zuhause oder in unserem Büro

  • Klare Übersicht: Wo Sie jetzt stehen und was möglich ist

  • Investieren auf Schweizer Basis – keine unnötigen Währungsrisiken und Produkterisiken

  • Optional: Umsetzung mit dem SAVE Anlageprodukt

Für wen ist die Pensionsplanung geeignet?

  • Sie sind zwischen 45 und 65 Jahre alt

  • Sie möchten Ihr Vermögen optimal arbeiten lassen

  • Sie möchten Ihr Geld sicher halten

  • Sie möchten kein unnötiges Risiko eingehen, aber auch keine Verluste durch Inflation erleiden

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Was bringt Ihnen unsere Beratung konkret?

  • Sie erkennen Ihre monatlichen Möglichkeiten im Ruhestand

  • Sie nutzen steuerliche Vorteile optimal

  • Sie schützen Ihr Vermögen vor unnötigem Kapitalverlust

  • Sie bekommen klare Empfehlungen – ohne Fachjargon

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Häufige Fragen (FAQ)

  • Der Ersttermin ist kostenlos und unverbindlich.

    Wir offerieren 3 Optionen.

    • Basis: Nach diesem Gespräch haben Sie mehr Information zu Ihrer Pension, aber nicht spezifisch auf Sie angepasst.

      Sie haben einen Anlageplan.

      Kosten sind zwischen 500 und 1000 Franken

    • Advance:

      Pensionsplan, mit Ihren effektiven Zahlen, für Sie angepasst, mit passenden Anlagevorschlägen welche alleine umzusetzen sind.

      Ein Rückblickgespräch nach einem Jahr

      Kosten: CHF 2’650

    • Premium

      Pensionsplan, mit Ihren effektiven Zahlen, für Sie angepasst, mit passenden Anlagevorschlägen welche ich für Sie umsetze.

      Ein Rückblickgespräch nach einem Jahr.

      Kosten: CHF 3950

  • Ja, Ihre Bank macht dies auch, jedoch sind Erfahrungsgemäss nur Bankeigene Produkte dabei, bei mir sind die Anlagevorschläge unabhängig.

  • Ja, SAVE investiert breit gestreut in solide Schweizer Firmen und wird an der Börse gehandelt. Das Einzeltitelrisiko ist somit eliminiert, das Marktrisiko bleibt jedoch.

  • Nein, niemand ist zu spät für eine Pensionsplanung.

    Wir empfehlen so früh wie möglich damit zu beginnen, desto früher Sie damit beginnen desto mehr ist machbar.

Kontaktiere uns für einen persönlichen und unverbindlichen Termin

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