Ihre finanzielle Zukunft beginnt mit einer einfachen Frage:
Wo stehen Sie gerade im Leben?
Sparen Sie noch für Ihre Zukunft? Oder planen Sie schon, wie Ihr Erspartes im Ruhestand sinnvoll zu nutzen?
Egal, ob Sie gerade erst beginnen oder kurz vor der Pension stehen – wir helfen Ihnen, Klarheit zu gewinnen und den richtigen nächsten Schritt zu machen.
Unsere Dienstleistung: persönliche Finanzberatung
verständlich, ehrlich und auf Sie zugeschnitten.
Wir begleiten Sie dort, wo Sie im Leben gerade stehen.
Sie bekommen keine Standardlösung, sondern eine persönliche Beratung, die zu Ihnen passt – einfach erklärt, transparent aufgebaut und mit einem klaren Ziel:
mehr Sicherheit für Ihre finanzielle Zukunft.
Finde heraus, was jetzt für Sie wichtig ist:
Sie sind in der Aufbauphase?
Sie möchten Vermögen aufbauen, sparen für Ihre Familie oder für später?
Dann sind Sie bei unserem Sparplan genau richtig:
Sie denken an Ihre Pension?
Sie möchten wissen, wieviel Sie im Ruhestand zur Verfügung haben und wie Sie Ihre Lücke schliessen können?
Dann starten Sie jetzt mit Ihrem Pensionsplan:
Was Sie in beiden Fällen bekommen:
Ein persönliches Gespräch – online, telefonisch oder vor Ort
Eine ehrliche Einschätzung Ihrer Möglichkeiten
Eine verständliche Erklärung aller Optionen
Einen konkreten Plan, der zu Ihrem Leben passt
Sie brauchen kein Finanzwissen, kein Startkapital, keine Angst vor dem Thema Geld und Anlagen – nur den Mut, den ersten Schritt zu machen.
Isak Mosbacher
„Ganz gleich, ob Sie schon dabei sind Vermögen aufzubauen oder schon planen, wie Sie Ihr Erspartes im Ruhestand einsetzen möchten – ich helfe Ihnen, Klarheit zu gewinnen und den passenden Weg zu finden.
Mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung kenne ich die Möglichkeiten und Fallstricke – und begleite Sie persönlich, verständlich und ohne unnötigen Fachjargon.“
Langfristig NUR Sparen ist langweilig deshalb lege ich ein bisschen Pfeffer in diese Thematik und lasse Sie dabei verdienen. Bei mir ist das Thema nicht nur Sparen sondern wie der Name es schon sagt:
Sparen
Anlegen
Vermögen aufbauen
Entspannen
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